Die Zeiten sind schwer im Land der silbernen Drachen. Menschen versuchen in ihr Tal einzudringen. Lung, ein entschlossener junger Drache und Schwefelfell, ein gerissener Kobold, machen sich auf die Suche nach einem angeblich sicheren Gebiet jenseits des Himalaya. Zu ihnen gesellt sich Ben, ein furchtloses Waisenkind. Werden sie der Gefahr trotzen können? 10+