Nachdem die Gefahr durch die Dämonenarmee gebannt ist, zieht Frieren zusammen mit ihrer Gruppe weiter in Richtung Norden. Allerdings erfährt die Elfe vor ihrer Abreise, dass sie eine Bescheinigung als Magierin vom höchsten Rang benötigt, um ihr Ziel erreichen zu können. Außerdem treffen sie auf den Kleriker Sein, der einst den Traum hatte, Abenteurer zu werden, eine Einladung in die Gruppe jedoch ablehnt.