Das Jahr 1864 bringt entscheidende Wendungen in Richard Wagners Leben. Die Situation hätte dramatischer nicht erfunden werden können. Der vor seinen Gläubigern aus Wien geflüchtete Komponist wird vom Abgesandten des jungen bayerischen Königs Ludwig II. zweimal verfehlt, bevor er Wagner am 3. Mai 1864 endlich die Berufung nach München mitteilen kann. Die Begegnung mit Ludwig II. enthebt Wagner fortan aller materiellen Sorgen und sichert die Vollendung und Aufführung seiner Werke. In Wagners Landhaus am Starnberger See besiegeln Wagner und Cosima von Bülow ihren Lebensbund. Von den 332 Briefen des Bandes waren 92 Texte bisher unveröffentlicht oder nur auszugsweise in Autographenkatalogen zu finden. Die Kommentierung stützt sich auf viele bisher unveröffentlichte Dokumente, so z. B. auf den Nachlass von Peter Cornelius.