Die Exorzisten erreichen endlich die Küste Japans. Doch was sie dort erwartet, hätten sie in ihren kühnsten Träumen nicht vermutet: Der Millennium-Graf herrscht mit uneingeschränkter Macht über ganz Japan. 90% der Bewohner sind Akuma, und von Hass und Trauer überwältigt bringen sie sich sogar gegenseitig um. Als sich die Exorzisten auf die bevorstehenden Gefahren vorbereiten, werden sie dabei von zwei Noahs beobachtet: David und Jasdero.