Ed und Al trauen ihren Augen nicht. ist es wirklich Hohenheim, den sie da vor sich haben? Doch nach dem äußeren kann man schon bald überhaupt nicht mehr gehen. Ed klärt Scar über die wahre Ursache des Ishbar-Bürgerkriegs auf, was nicht ohne Folgen bleibt. Wird Oberst Mustang seinen Kampf fortsetzen, obwohl er von Feinden umringt ist?