Artur Tul'skiy s malyh let motalsya so shpanoy, i ego vospityval vor po prozvishchu Varshava. Tul'skiy podsoznatel'no byl gotov vykovat' avtoritet v kriminal'noy srede. Artem Tokarev ros s otcom, rabotavshim v ugolovnom rozyske, i mechtal stat' operom. No zhizn' smeshala vse plany Artem v sluchaynoy drake zarabotal sudimost' i lishil sebya vozmozhnosti popast' v organy. Artur, na sobstvennom opyte poznav cenu blatnoy romantiki, poshel sluzhit' v ugolovnyy rozysk. Ih sud'by pereplelis', nesmotrya na razlichiya harakterov i vospitaniya. I kogda v ih zhizni poyavlyaetsya ten' seriynogo ubiycy, oni prinimayut reshenie nayti ego. Posledstviya budut neobratimy