Non hat sich Hals über Kopf in Prinz Ciel verliebt. In einem Paket aus Cocona findet Non einen Zaubertrank, der die Geheimnisse der Person, die man liebt, offenbaren soll. Als Non diesen trinkt, verwandelt sie sich in ein kleines Kind! In dieser Gestalt lernt sie neue Seiten ihres geliebten Ciel kennen