Da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu! Kater Willy ist sich ganz sicher. Den ganzen Tag beobachtet er durch das Fenster, was sich unten im Hof abspielt. Und was Nachbar Bernd da treibt, ist mehr als verdächtig. Ob er die Zwillinge Lena und Joschi von seinem Verdacht überzeugen kann?